Jaanuaris uurisime põhjalikult kolme Dividend Aristocrat aktsiate rühma, et näidata, millised on viimase viie aasta jooksul oma väljamakseid enim suurendanud. Nüüd on aeg jälgida teisi ettevõtteid, millel on potentsiaal teenida aristokraatide tunnustust.
- S&P 500 dividendiaristokraatide indeks
SP50DIV,
-0.08%
koosneb 65 S&P 500 aktsiast
SPX
+ 0.74%
ettevõtetest, kes on tõstnud lihtaktsiate dividende vähemalt 25 aastat järjest. See on ainuke nõue – pole vahet, kui kõrge või madal praegune dividenditootlus võib olla. Indeks on võrdselt kaalutud, kvartaalselt tasakaalustatud ja igal aastal uuesti moodustatud. Seda jälgib ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL,
+ 0.10%.
ETFi kogutootlus koos dividendidega, mis on reinvesteeritud viie aasta jooksul kuni 3. märtsini, on olnud 62%, mis on veidi parem kui ProShares S&P 61 Dividend Trusti 500% tootlus.
SPY,
+ 0.72%
sama perioodi eest. Kuid NOBL on vähem kui 10 aastat vana. Kui vaatame indeksite 10-aastast tootlust, siis S&P 500 täisväärtus on S&P 500 dividendide aristokraatide indeksit veidi edestanud. 15 aastat tagasi vaadates on S&P 500 dividendide aristokraatide indeks FactSeti andmetel säranud, 451% tootlusega võrreldes 320% kogu S&P 500 puhul. - S&P 400 Dividend Aristocrats Index sisaldab 50 aktsiat ettevõtetest, mis on kogunud dividende vähemalt 15 järjestikuse aasta jooksul, lähtudes S&P Mid Cap 400 indeksist.
MID,
-0.43%.
Seda jälgib ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF
REGL,
-0.57%. - S&P High Yield Dividend Aristocrats indeks
SPHYDA,
-0.32%
on S&P Composite 121-st võetud 1500 aktsiat
SP1500,
+ 0.57%
Indeks, mis on suurendanud dividende vähemalt 20 aastat järjest. Seda jälgib SPDR S&P Dividend ETF
SDY,
-0.22%.
S&P Composite 1500 on kombinatsioon S&P 500, S&P Mid Cap 400 ja S&P 600 Small Cap indeksist
SML,
-1.49%.
Seega sisaldab S&P High Yield Dividend Aristocrats Index kõiki S&P 500 Dividend Aristocrats Indexi aktsiaid. Kuid see välistab mõned, mis on S&P 400 dividendiaristokraatide indeksis. High Yield Dividend Aristocrats Indexi nimi tekitab segadust, sest tootlused ei pruugi olla kõrged – need jäävad vahemikku 0.23% kuni 5.39%.
Kokku on 139 dividendiaristokraati.
Jaanuaris loetlesime 15 dividendiaristokraati, kes olid viimase viie aasta jooksul olnud parimad sissetulekute loojad.
Pikaajalise sissetuleku loomise kontseptsioon on oluline. Investor, kes on huvitatud dividende maksvate ettevõtete aktsiatest, võib keskenduda kõrgele jooksvale tootlusele (aastane dividendimakse jagatud aktsia hetkehinnaga). Kuid praegune kõrge tootlus võib viidata kindlustunde puudumisele, et ettevõte suudab jätkata kõrge dividendi maksmist.
Pikemas perspektiivis võite dividendide kasvust kasu saada. Eelmise artikli S&P 500 dividendiaristokraatide seas värskendatud näite saamiseks kaaluge Automatic Data Processing Inc.
ADP,
+ 0.46%.
Kui oleksite aktsia ostnud viis aastat tagasi, 2. märtsil 2018 (reedel), oleksite maksnud 113.60 dollarit aktsia kohta. Sel ajal oli dividendide aastane väljamaksemäär 2.52 dollarit aktsia kohta, tootlus 2.22%. Edasikerimine 3. märtsini 2023 ja aktsia hind oli peaaegu kahekordistunud, 224.75 dollarini. Ettevõte maksab nüüd 5 dollarit aktsia kohta aastas, praeguse 2.22% tootlusega - sama kui viis aastat varem. Nüüd on aga teie viie aasta vanuste aktsiate dividenditootlus 4.40%.
Uus ekraan: potentsiaalsed dividendiaristokraadid
Allpool toodud kommentaarides eelmine Dividend Aristocrats artikkel, esitas lugeja järgmise soovituse: „Kas saate kuvada ainult ettevõtetele, mille turukapital on üle 8 miljardi dollari ja mis on viimase 15 aasta, 7 aasta, 5 aasta ja 3 kuu jooksul suurendanud oma dividendimakseid 12% või rohkem? See hõlmaks mõnda neist ettevõtetest, kes ei ole veel dividendiaristokraadid, kuid võivad olla teel selleks saama. “
Selle uue ekraani lihtsustamiseks vaatasime tagasi vaid viieaastasele dividendikasvule. Ja et kaotada moonutatud dividendide kasvumäärad ettevõtetele, kes tegid viis aastat tagasi väga madalaid väljamakseid, määrasime minimaalseks tollaseks dividenditootluseks 1.00%.
Uue ekraani jaoks alustasime S&P 1500 koondindeksiga ja seejärel tegime FactSeti esitatud andmete põhjal järgmised kärped:
- Eemaldage kõigist kolmest dividendiaristokraatide rühmast 139 ettevõtet, et vähendada nimekirja 1,361 ettevõtteni.
- Eemaldage kõik ettevõtted, mille praegune turukapitalisatsioon on alla 8.000 miljardi dollari: 463 ettevõtet.
- Eemaldage kõik ettevõtted, kes praegu dividende ei maksa: 339 ettevõtet.
- Eemaldage kõik ettevõtted, mis ei maksnud dividende või mille toonane dividenditootlus oli alla 1.00%, viis aastat tagasi: 252 ettevõtet.
- Eemaldage kõik ettevõtted, mille aastane dividendimäär ei tõusnud iga viimase viie 12-kuulise perioodi jooksul vastavalt FactSet: 122 ettevõttele.
Siin on 20 ülejäänud ettevõtet, mille iga-aastaste dividendide viieaastane liitkasvumäär (CAGR) on kõrgeim:
| Ettevõte | Taskukell | Viie aasta dividend CAGR | Viis aastat tagasi ostetud aktsiate dividenditootlus | Dividenditootlus viis aastat tagasi | Praegune dividenditootlus | Hinnamuutus – 5 aastat | Kogutulu – 5 aastat |
| Traktorite varustus Co | TSCO,
-0.07% | 30.71% | 6.42% | 1.68% | 1.79% | 258% | 285% |
| MSCI Inc. klass A | MSCI,
+ 1.43% | 29.43% | 3.85% | 1.06% | 1.03% | 274% | 293% |
| Lam Research Corp. | LRCX,
+ 1.17% | 28.10% | 3.55% | 1.03% | 1.40% | 153% | 174% |
| Monoliitne toitesüsteemid Inc. | MPWR,
+ 1.01% | 27.23% | 3.39% | 1.02% | 0.79% | 328% | 347% |
| CDW Corp. | CDW,
+ 0.92% | 22.95% | 3.23% | 1.15% | 1.17% | 176% | 192% |
| Masco Corp | MAS,
-0.79% | 22.10% | 2.81% | 1.04% | 2.16% | 31% | 41% |
| Pool Corp. | POOL,
+ 0.22% | 22.00% | 2.81% | 1.04% | 1.11% | 154% | 166% |
| Broadcom Inc. | AVGO,
+ 0.98% | 21.32% | 7.33% | 2.79% | 2.91% | 152% | 201% |
| Raymond James Financial Inc. | RJF,
+ 0.30% | 20.30% | 2.74% | 1.09% | 1.56% | 76% | 90% |
| Owens Corning | OC,
-1.02% | 19.88% | 2.61% | 1.05% | 2.05% | 27% | 38% |
| East West Bancorp Inc. | EWBC,
+ 0.25% | 19.14% | 2.84% | 1.19% | 2.55% | 11% | 24% |
| Rexford Industrial Realty Inc. | REXR,
-0.15% | 18.89% | 5.58% | 2.35% | 2.47% | 126% | 149% |
| Invitation Homes Inc. | INVH,
+ 0.25% | 18.77% | 4.73% | 2.00% | 3.27% | 45% | 61% |
| Steel Dynamics Inc. | STLD,
-1.84% | 17.78% | 3.52% | 1.55% | 1.25% | 182% | 218% |
| Kinder Morgan Inc. klass P | KMI,
+ 0.48% | 17.29% | 6.89% | 3.11% | 6.29% | 10% | 47% |
| UnitedHealth Group asutatud | UNH,
+ 0.83% | 17.08% | 2.93% | 1.33% | 1.38% | 113% | 129% |
| Allegion Public Ltd. Co. | ALLE,
+ 0.31% | 16.47% | 2.19% | 1.02% | 1.57% | 40% | 48% |
| Dollar General Corp. | DG,
+ 1.02% | 16.17% | 2.33% | 1.10% | 1.01% | 131% | 141% |
| AmericanTower Corp. | AMT,
-0.39% | 17.38% | 4.66% | 2.09% | 3.08% | 51% | 68% |
| Kroger Co. | KR,
+ 0.32% | 15.77% | 3.80% | 1.83% | 2.26% | 68% | 87% |
| Allikad: FactSet, ettevõtte dokumendid. |
Iga ettevõtte kohta lisateabe saamiseks klõpsake märgistusel.
Lugenud Tomi Kilgore'i üksikasjalik juhend rikkaliku teabe kohta tasuta MarketWatchi hinnapakkumise lehel.
Kõige kõrgema viie aasta CAGR-i dividendidega edetabeli tipus on Tractor Supply Co.
TSCO,
-0.07%.
Näete, et viie aasta tagune dividenditootlus ei olnud väga kõrge, 1.68% ja praegune tootlus oleks praegu ostes vaid 1.79%. Aga vaadake, kuidas dividend on kasvanud. Kui oleksite seda aktsiat omanud alates selle viie aasta tagusest ostmisest, oleks teie viie aasta vanuste aktsiate tootlus 6.42% ja teie aktsia hind tõusnud 258%.
Aktsiaekraani läbimine ei garanteeri midagi. Kui näete nimekirjas mõnda teid huvitavat ettevõtet, on järgmise sammuna teha oma uuring ja kujundada oma arvamus iga ettevõtte äristrateegia ja selle kohta, kui konkurentsivõimelisena eeldate, et see kaupu ja teenuseid tarnib vähemalt järgmise kümnendi jooksul.
Ärge kaotage: Need 24 tehnilist aktsiat paistavad nüüd FAANGide tuhmumisel silma
20 sissetulekut suurendavat aktsiat, millest võib arvude sõnul saada eliit dividendiaristokraat
Jaanuaris uurisime põhjalikult kolme Dividend Aristocrat aktsiate rühma, et näidata, millised on viimase viie aasta jooksul oma väljamakseid enim suurendanud. Nüüd on aeg jälgida teisi ettevõtteid, millel on potentsiaal teenida aristokraatide tunnustust.
Enne selle uue aktsiaekraani tegemist peame määratlema aristokraadid:
SP50DIV,
koosneb 65 S&P 500 aktsiast
SPX
ettevõtetest, kes on tõstnud lihtaktsiate dividende vähemalt 25 aastat järjest. See on ainuke nõue – pole vahet, kui kõrge või madal praegune dividenditootlus võib olla. Indeks on võrdselt kaalutud, kvartaalselt tasakaalustatud ja igal aastal uuesti moodustatud. Seda jälgib ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL,
ETFi kogutootlus koos dividendidega, mis on reinvesteeritud viie aasta jooksul kuni 3. märtsini, on olnud 62%, mis on veidi parem kui ProShares S&P 61 Dividend Trusti 500% tootlus.
SPY,
sama perioodi eest. Kuid NOBL on vähem kui 10 aastat vana. Kui vaatame indeksite 10-aastast tootlust, siis S&P 500 täisväärtus on S&P 500 dividendide aristokraatide indeksit veidi edestanud. 15 aastat tagasi vaadates on S&P 500 dividendide aristokraatide indeks FactSeti andmetel säranud, 451% tootlusega võrreldes 320% kogu S&P 500 puhul.
MID,
Seda jälgib ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF
REGL,
SPHYDA,
on S&P Composite 121-st võetud 1500 aktsiat
SP1500,
Indeks, mis on suurendanud dividende vähemalt 20 aastat järjest. Seda jälgib SPDR S&P Dividend ETF
SDY,
S&P Composite 1500 on kombinatsioon S&P 500, S&P Mid Cap 400 ja S&P 600 Small Cap indeksist
SML,
Seega sisaldab S&P High Yield Dividend Aristocrats Index kõiki S&P 500 Dividend Aristocrats Indexi aktsiaid. Kuid see välistab mõned, mis on S&P 400 dividendiaristokraatide indeksis. High Yield Dividend Aristocrats Indexi nimi tekitab segadust, sest tootlused ei pruugi olla kõrged – need jäävad vahemikku 0.23% kuni 5.39%.
Kokku on 139 dividendiaristokraati.
Jaanuaris loetlesime 15 dividendiaristokraati, kes olid viimase viie aasta jooksul olnud parimad sissetulekute loojad.
Pikaajalise sissetuleku loomise kontseptsioon on oluline. Investor, kes on huvitatud dividende maksvate ettevõtete aktsiatest, võib keskenduda kõrgele jooksvale tootlusele (aastane dividendimakse jagatud aktsia hetkehinnaga). Kuid praegune kõrge tootlus võib viidata kindlustunde puudumisele, et ettevõte suudab jätkata kõrge dividendi maksmist.
Pikemas perspektiivis võite dividendide kasvust kasu saada. Eelmise artikli S&P 500 dividendiaristokraatide seas värskendatud näite saamiseks kaaluge Automatic Data Processing Inc.
+ 0.46% .
ADP,
Kui oleksite aktsia ostnud viis aastat tagasi, 2. märtsil 2018 (reedel), oleksite maksnud 113.60 dollarit aktsia kohta. Sel ajal oli dividendide aastane väljamaksemäär 2.52 dollarit aktsia kohta, tootlus 2.22%. Edasikerimine 3. märtsini 2023 ja aktsia hind oli peaaegu kahekordistunud, 224.75 dollarini. Ettevõte maksab nüüd 5 dollarit aktsia kohta aastas, praeguse 2.22% tootlusega - sama kui viis aastat varem. Nüüd on aga teie viie aasta vanuste aktsiate dividenditootlus 4.40%.
Uus ekraan: potentsiaalsed dividendiaristokraadid
Allpool toodud kommentaarides eelmine Dividend Aristocrats artikkel, esitas lugeja järgmise soovituse: „Kas saate kuvada ainult ettevõtetele, mille turukapital on üle 8 miljardi dollari ja mis on viimase 15 aasta, 7 aasta, 5 aasta ja 3 kuu jooksul suurendanud oma dividendimakseid 12% või rohkem? See hõlmaks mõnda neist ettevõtetest, kes ei ole veel dividendiaristokraadid, kuid võivad olla teel selleks saama. “
Selle uue ekraani lihtsustamiseks vaatasime tagasi vaid viieaastasele dividendikasvule. Ja et kaotada moonutatud dividendide kasvumäärad ettevõtetele, kes tegid viis aastat tagasi väga madalaid väljamakseid, määrasime minimaalseks tollaseks dividenditootluseks 1.00%.
Uue ekraani jaoks alustasime S&P 1500 koondindeksiga ja seejärel tegime FactSeti esitatud andmete põhjal järgmised kärped:
Siin on 20 ülejäänud ettevõtet, mille iga-aastaste dividendide viieaastane liitkasvumäär (CAGR) on kõrgeim:
Iga ettevõtte kohta lisateabe saamiseks klõpsake märgistusel.
Lugenud Tomi Kilgore'i üksikasjalik juhend rikkaliku teabe kohta tasuta MarketWatchi hinnapakkumise lehel.
Kõige kõrgema viie aasta CAGR-i dividendidega edetabeli tipus on Tractor Supply Co.
-0.07% .
TSCO,
Näete, et viie aasta tagune dividenditootlus ei olnud väga kõrge, 1.68% ja praegune tootlus oleks praegu ostes vaid 1.79%. Aga vaadake, kuidas dividend on kasvanud. Kui oleksite seda aktsiat omanud alates selle viie aasta tagusest ostmisest, oleks teie viie aasta vanuste aktsiate tootlus 6.42% ja teie aktsia hind tõusnud 258%.
Aktsiaekraani läbimine ei garanteeri midagi. Kui näete nimekirjas mõnda teid huvitavat ettevõtet, on järgmise sammuna teha oma uuring ja kujundada oma arvamus iga ettevõtte äristrateegia ja selle kohta, kui konkurentsivõimelisena eeldate, et see kaupu ja teenuseid tarnib vähemalt järgmise kümnendi jooksul.
Ärge kaotage: Need 24 tehnilist aktsiat paistavad nüüd FAANGide tuhmumisel silma
Allikas: https://www.marketwatch.com/story/20-income-building-stocks-that-the-numbers-say-could-become-elite-dividend-aristocrats-a16ecad6?siteid=yhoof2&yptr=yahoo