20 dividendiaktsiat, mis võivad olla kõige turvalisemad, kui Föderaalreserv põhjustab majanduslanguse

Allpool on nimekiri dividendiaktsiatest, mille hinnakõikumised on viimase 12 kuu jooksul olnud madalad. Need on välja võetud kolmest suurest börsil kaubeldavast fondist, mis otsivad kõrget tootlust ja kvaliteeti erinevatel viisidel.

Aastal, mil S&P 500
SPX
-0.41%
on langenud 18%, kolm ETF-i on laialdaselt edestanud, grupi parimad kukkusid vaid 1%.

Lugenud: SKT näis USA majanduse jaoks suurepäraneoi, aga see rtõesti wkui mitte

Eelmine nädal oli USA aktsiate jaoks väga hea, sest S&P 500 tootles 4% ja Dow Jonesi tööstuslik keskmine.
DJIA
-0.24%
millel on oma parim oktoober üldse.

Sel nädalal pöörduvad investorite pilgud tagasi Föderaalreservi poole. Pärast kahepäevast poliitikanõupidamist peaks föderaalne avatud turu komitee seda tegema teeb neljanda järjestikuse tõusu 0.75% võrreldes föderaalfondide intressimääraga kolmapäeval.

Pööratud tulukõver koos kaheaastaste USA riigivõlakirjade tootlusega
TMUBMUSD02Y,
4.557%
10-aastaste võlakirjade tootluse ületamine
TMUBMUSD10Y,
4.046%,
näitab, et investorid ootavad võlakirjaturul majanduslangust. Vahepeal on paljudele ettevõtetele olnud keeruline kasumihooaeg ja analüütikud on reageerinud oma tuluprognoose langetades.

S&P 12 kaalutud jooksev konsensuslik 500 kuu tuluprognoos, mis põhineb FactSeti küsitletud analüütikute hinnangutel, on viimase kuu jooksul langenud 2%, 230.60 dollarini. Terves majanduses eeldavad investorid, et see arv tõuseb igas kvartalis vähemalt veidi.

Madala volatiilsusega aktsiad töötavad 2022. aastal

Heitke pilk sellele diagrammile, mis näitab kolme ETFi aasta-aastast kogutootlust S&P 500 suhtes kuni oktoobrini:

Kolm dividendiaktsiate ETF-i lähenevad erinevalt:

• 40.6 miljardi dollari suurune Schwab US Dividend Equity ETF
  SCHD,
  + 0.26%
  jälgib Dow Jones USA Dividend 100 indekseeritud kvartalite kaupa. See lähenemisviis hõlmab 10-aastast rahavoo, võla, omakapitali tootluse ja dividendide kasvu kvaliteedi ja ohutuse kontrolli. See ei hõlma kinnisvarainvesteeringute fonde (REIT). ETFi 30 päeva SEC-i tootlus oli 3.79. septembri seisuga 30%.

• IShares Select Dividend ETF
  DVY,
  + 0.41%
  varasid 21.7 miljardit dollarit. See jälgib Dow Jones US Select dividendiindeksit, mida kaalutakse dividenditootlusega ja mis on FactSeti andmetel "kallutatud väiksemate ettevõtete poole, kes maksavad järjepidevaid dividende". Sellel on umbes 100 aktsiat, see sisaldab REIT-e ja vaatab dividendide kasvu ja väljamaksete suhte osas viis aastat tagasi. ETFi 30 päeva tootlus oli 4.07. septembri seisuga 30%.

• SPDR Portfolio S&P 500 kõrge dividendiga ETF
  SPYD,
  + 0.56%
  omab 7.8 miljardit dollarit varad ja omab 80 aktsiat, kasutades võrdselt kaalutud lähenemisviisi S&P 500 suurima tootlusega aktsiatesse investeerimisel. Selle 30 päeva tootlus oli 4.07. septembri seisuga 30%.

Kõigil kolmel ETF-il on sel aastal S&P 500-ga võrreldes hästi läinud. FactSeti andmetel on fondide beetaversioon – hinnakõikumiste näitaja S&P 500 (antud juhul) suhtes – sellel aastal kõikunud vahemikus 0.75–0.76. Beeta 1 viitab volatiilsusele, mis vastab indeksi volatiilsusele, samas kui beeta üle 1 näitab suuremat volatiilsust.

Nüüd vaadake seda viie aasta kogutootluse diagrammi, mis näitab kolme ETF-i S&P 500 suhtes viimase viie aasta jooksul:

Schwab US Dividend Equity ETF on reinvesteeritud dividendidega viie aasta kogutootluse poolest kõrgeim – see on ainus kolmest, kes ületab selle perioodi indeksit.

Kõige vähem volatiilsete dividendiaktsiate sõelumine

Kolmel ETF-il on kokku 194 aktsiat. Siin on 20 madalaima 12-kuulise beetaversiooniga versiooni. Nimekiri on järjestatud beetaversiooni järgi, kasvavalt ja dividenditootlused jäävad vahemikku 2.45% kuni 8.13%.

Ettevõte	Taskukell	12-kuuline beetaversioon	Dividenditootlus	2022 kogutulu
Newmont Corp.	NEM -1.44%	0.17	5.20%	-30%
Verizon Communications Inc.	VZ,	0.22	6.98%	-24%
General Mills Inc.	GIS, -1.58%	0.27	2.65%	25%
Kellogg Co.	K, -1.08%	0.27	3.07%	22%
Merck & Co Inc.	MRK, -1.42%	0.29	2.73%	35%
Kraft Heinz Co.	KHC, -0.65%	0.35	4.16%	11%
City Holding Co.	CHCO, -1.94%	0.38	2.58%	27%
CVB Financial Corp.	CVBF, -1.81%	0.38	2.79%	37%
First Horizon Corp.	FHN, -0.41%	0.39	2.45%	53%
Avista Corp.	AVA, -8.21%	0.41	4.29%	0%
NorthWestern Corp.	NWE, + 0.04%	0.42	4.77%	-4%
Altria Group Inc	MO, -0.28%	0.43	8.13%	4%
Northwest Bancshares Inc.	NWBI, + 0.13%	0.45	5.31%	11%
AT&T Inc.	T, + 0.66%	0.47	6.09%	5%
Flowers Foods Inc.	FLO, -0.49%	0.48	3.07%	7%
Mercury General Corp.	MCY, -0.10%	0.48	4.38%	-43%
Conagra Brands Inc.	CAG, -0.98%	0.48	3.60%	10%
Amgen Inc.	AMGN, + 0.63%	0.49	2.87%	23%
Safety Insurance Group Inc.	SAFT, -2.10%	0.49	4.14%	5%
Tyson Foods Inc. A-klass	TSN, -0.51%	0.50	2.69%	-20%
Allikas: FactSet

Igal aktsiate nimekirjal on oma koerad, kuid 16 neist 20-st on 500. aastal ületanud S&P 2022 ja 14 on olnud positiivse kogutootlusega.

Iga ettevõtte kohta lisateabe saamiseks võite klõpsata nuppudel. Klõpsake siin Tomi Kilgore'i üksikasjaliku juhendi jaoks MarketWatchi hinnapakkumise lehel tasuta saadaoleva teabe hulga kohta.

Ärge kaotage: Omavalitsuste võlakirjade tootlused on praegu atraktiivsed – siin on, kuidas välja selgitada, kas need on teie jaoks õiged