"Ära võitle Fediga" oli investeerimislegendi Martin Zweigi maamärgiraamatu 4. peatükk. Võitmine Wall Streetil. Zweig pühendas 40 lehekülge, et selgitada lugejatele, miks nad peaksid Föderaalreservi trendiga „vooluga kaasa minema“.
Nagu me täna Föderaalreservi esimehelt Jay Powellilt endalt kuulsime, on Fed pühendunud inflatsiooni alandamisele isegi siis, kui see põhjustab majanduslikku valu. Powell andis märku, et tõenäoliselt jätkab Fed intressimäärade tõstmist ka järgmistel kuudel ja see võib kaasa tuua majanduslanguse.
See on kaitseaktsiate jaoks loodud olukord. Ja see toob meid dividendiaktsiate juurde. Need on traditsioonilised kaitsemeetmed, mis tagavad tulu dividendimaksete kaudu.
Selle taustal on Wells Fargo analüütikud toetanud kahte dividendiaktsiat, mille tootlus on umbes 8%. Avades TipRanksi andmebaas, uurisime nende kahe taga olevaid üksikasju, et välja selgitada, mis muudab need veel köitvaks.
Starwoodi kinnisvara (STWD)
Alustame Starwood Propertiesiga, kinnisvarainvesteeringute usaldusfondiga (REIT), mille portfell on üle 25 miljardi dollari ja mis hõlmab äri-, infrastruktuuri- ja eluasemelaenu, aga ka investeerimist ja teenuseid. Ettevõte asub Greenwichis, Connecticutis ja tal on kontorid New Yorgis, San Franciscos ja Los Angeleses. Ligi kolmandik portfellist on keskendunud mitmepereelamutele ning ettevõte on üks USA suurimaid ärikinnisvara laenuandjaid.
Starwoodi tulud on viimase kahe aasta jooksul olnud märkimisväärselt stabiilsed, tuues esile aeglase kasvu. Viimase kvartali 2. kvartali väljalase näitas ülemisel real 22 miljonit dollarit, mis toetas jaotatavat kasumit 325.5 senti lahjendatud aktsia kohta.
See viimane arv on oluline tootlust otsivatele investoritele, kuna see toetab ettevõtte dividendide maksmist. REIT-e kui gruppi on pikka aega tuntud kui "dividenditšempionid" ja Starwood, mille usaldusväärne makseajalugu ulatub 2011. aastani, pole erand.
Ettevõte maksab lihtaktsia dividendi 48 senti, mis jääb jaotatavale kasumile mugavalt alla. Dividend maksti viimati välja juulis ja praeguse 1.92 dollari suuruse aastamäära juures annab see tootluseks 8.08%. See on vaid pool protsendipunkti inflatsioonimäärast madalam ja annab seega investoritele teatud kaitse hindade tõusu eest.
Analüütikule Wells Fargole Starwoodi kajas Donald Fandetti on väga optimistlikul seisukohal, kirjutades: „Hea kvartal STWD jaoks ja meie arvates on neil hea positsioon potentsiaalse majanduslanguse ületamiseks. Kuigi tehingute voog oli selles kvartalis tugev, suhtub juhtkond lähitulevikus ettevaatlikult, kuna nad näevad silmapiiril potentsiaalselt veelgi paremaid võimalusi. Samuti eeldame, et Woodstari fondi portfelli hindamine tõuseb üüritõusu tõttu rohkem.
Pole üllatav, et Fandetti hindab STWD-d ülekaaluliseks (st osta), samas kui tema 27-dollarine hinnasiht tähendab üheaastast tõusupotentsiaali 15%. (Et vaadata Fandetti rekordit, kliki siia)
Üksmeelsest Strong Buy analüütikute konsensuse hinnangust – mis põhineb kuuel hiljutisel toimikuülevaatel – on selge, et Wall Streeti analüütikud nõustuvad Wells Fargo seisukohaga. Aktsiate keskmine hinnasiht on 6 dollarit, mis näitab ~27.33% tõusu praegusest 17 dollarist kauplemishinnast. (Vaata STWD aktsiaprognoosi TipRanksist)
Golub Capitali BDC (GBDC)
Järgmine aktsia, mida me vaatleme, on Golub Capital, äriarendusettevõte (BDC), mis teenindab keskturu ettevõtteid, kellel võib muidu olla raskusi kapitalile juurdepääsuga. Selle aasta 30. juuni seisuga oli Golubi portfell ~5.6 miljardi dollari väärtuses ning võla- ja aktsiainvesteeringud 328 ettevõttesse. Golubi portfell koosneb peamiselt esmase pandiõigusega laenudest, väiksemate investeeringutega noorematesse laenudesse ja aktsiatesse. Peaaegu neljandik kogu portfellist on tarkvaratööstuses, tervishoiu- ja erijaemüügisektorid moodustavad veel 15%.
Golub teatas hiljuti oma 3. aasta kolmanda kvartali tulemustest ja näitas 2022 miljonit dollarit, mis on 97% rohkem kui aasta varem. Ettevõtte kasum oli 19 senti aktsia kohta, aastakasum 34%. Nii tulud kui ka tulud ületavad prognoose.
Praegune kasum on enam kui piisav, et Golub saaks maksta dividende 30 senti aktsia kohta. Ettevõte tõstis dividendi praegusele tasemele eelmise aasta lõpus ning järgmine väljamakse on kavandatud septembri lõpus. Praegu on makse aastas 1.20 dollarit lihtaktsia kohta ja tootlus on 8.5%. See on võrdne eelmise kuu inflatsioonimääraga.
Noh, Fargo analüütik Finian O'Shea märkis, et Golub kiirendas oma tegevust viimases kvartalis, kirjutades ettevõttest: "BDC astus sellel kvartalil gaasi juurde, finantsvõimendus kasvas 1.17-kordsele netosummale (1.07-kordselt). See tulenes vähem realiseerimata markidest (41 miljonit dollarit) kui neto kasutuselevõtust (278 miljonit dollarit), kusjuures juhtkond kasutas ära oma suhteliselt head kapitalipositsiooni.
Tugeva strateegia ja kindla vundamendiga BDC-l on kindlasti hea tulevik ning O'Shea annab aktsiale ülekaalu (st osta) reitingu ning 15.50 dollari suuruse sihthinna, mis viitab ~11% üheaastasele tõusupotentsiaalile. . (O'Shea rekordi vaatamiseks, kliki siia)
Praegu on Golubil Streeti analüütikute poolt mõõdukas ostu konsensusreiting, mis põhineb viimastel nädalatel kogutud arvustuste 2 ostu ja 1 müügi põhjal. Aktsiate hind on 13.92 dollarit ja nende keskmine hind 15.33 dollarit tähendab ~10% tõusu. (Vaadake GBDC aktsiaprognoosi TipRanksist)
Häid ideid dividendiaktsiatega kauplemiseks atraktiivsete hindadega saate külastada TipRanksi lehel Parimad aktsiad, mida osta, äsja käivitatud tööriist, mis ühendab kõiki TipRanksi omakapitali teadmisi.
Kaebused: Selles artiklis väljendatud arvamused on ainult esiletõstetud analüütikute arvamused. Sisu on mõeldud kasutamiseks ainult teavitamise eesmärgil. Enne investeeringute tegemist on väga oluline teha oma analüüs.
Allikas: https://finance.yahoo.com/news/2-top-wells-fargo-dividend-205214331.html