2 soodsat aktsiat suurendavad väljamakseid 2023. aastasse

nüüd on the,en parim aeg meie lemmikdividendi häkkimiseks. See on salakaval ja nutikas strateegia, mis võimaldab meil "ajastada" turgu hüppeliselt kasvavatele dividendimaksetele (ja ka hinnatõusude pidevale langusele).

Meie plaan koosneb kahest lihtsast sammust, mida me nüüd vaatame. Nimetan siis kaks aktsiat, mis on täiuslik selle strateegia jaoks. Mõlemad näevad peagi välja suuri dividenditõususid.

1. samm: ostke just siis, kui väljamaksete tõus on välja kuulutatud

Alustame oma ostude ajastamisega just siis, kui dividendide tõstmisest teatatakse. See on veteranlik samm, sest ettevõtte aktsia tõuseb peaaegu alati koos väljamaksetega – seda ennustatavat mustrit nimetan dividendimagnetiks.

Ja sageli on tõusu väljakuulutamise ja aktsia tõusu vahel vahe. See on meie aeg hüppamiseks.

Seda "seadke oma jälgimise muster" näete ravimiturustaja aktsiates AmeriSource Bergen (ABC), minu käest Varjatud saagid teenus. Alates 62. aasta juunis ostmisest on ABC tootnud 2020%. Vaadake allolevat diagrammi. Vahe dividendi tõusu ja aktsiahinna hüppe vahel on kristallselge. See on meie aken.

See on meie dividendide ja hinnatõusu tango 1. samm – ostke usaldusväärsete dividendikasvatajate aktsiaid vahetult enne tõusust teatamist. Ja kuna juhtimine armastab Investorite premeerimiseks aasta lõpus ja uuel aastal on meil palju valida. Allpool vaatleme kahte konkreetset aastalõpu dividendide tõstjat.

Samuti oleme kenasti valmis teenima kasumit, kui jõuame börsi kolme parima kuuni.

Vastavalt Aktsiakaupleja almanahh, November ja detsember on aktsiate tootluses kaks parimat kuud, mille keskmine kasv oli vastavalt 1.5% ja 1.6% almanahhi uuringuperioodil 1950–2017. Jaanuar on samuti tugev, 1% tõusuga, mis jagab selle neljandaks. kohapeal.

2. samm: tugevaima dividendi (ja hinna) kasumi saamiseks lisage madal väljamaksete suhe

Nii et meil on prognoositav dividenditõusu muster ja hooajalisus on meie jaoks siiani töötanud. (Rääkimata asjaolust, et turud kipuvad 12 kuu jooksul pärast vahekokkuvõtet hüppeliselt tõusma, mida ma kirjeldasin 8. novembri artikkel.)

Järgmisena kahekordistame oma võimalust suurteks väljamaksete tõusudeks, korjates aktsiaid koos mõistlikud väljamaksete suhted. See on vaba rahavoo (FCF) protsent – ​​parim ülevaade ettevõtte teenitavast rahast –, mis on pühendatud dividendidele. Mis puudutab dividendide turvalisust, siis nõuan suhtarvu alla 50%. Mida madalam, seda parem.

Sukeldume nüüd kahte nime, mis märgivad meie kastidesse linnukese. Suure tõenäosusega on järgmiste kuude jooksul välja kuulutatud suured dividendide tõusud, millele lisandub rahaline tugevus, et kahekordistada (või rohkemgi!) nende väljamakseid lühikese aja jooksul.

Kanada pank, kelle ees on suur dividendimatk

USA investorid kipuvad Kanada panku ignoreerima ja ma olen alati mõelnud, miks. Esiteks kipuvad nad andma rohkem saaki kui nende Ameerika nõod. Võtke Toronto Dominion Bank (TD), mis annab praegu 4%, võrreldes 3%-ga JPMorgan Chase
JPM
& Co (JPM) ja 2.5% Wells Fargo
WFC
(WFC).

TD on Kanada kõige "ameerikalikum" pank, millel on ligikaudu sama arv filiaale piirist lõuna pool kui tema kodumaal (umbes 1,100 igas riigis).

Panga Kanada ja USA ettevõtted teenivad aastatagusega võrreldes suuremat kasumit, isegi kui 2022. aasta turu segadus mõjutab kauplemisvahendustasusid. Juhtkond võib selle eest tänada oma krediitkaardi- ja kindlustus- ning ettevõtete suuremat tulu.

TD saab kasu ka intressimäärade tõusust, kuna 10-aastase riigivõlakirja (ja Kanada 5-aastase riigivõlakirja) tootlused on hüppeliselt tõusnud. Need tootlused määravad loomulikult panga hüpoteeklaenude, krediidiliinide ja muude laenude intressimäärad.

Arvestades panga pikka dividendiajalugu (maksnud dividende alates 1857. aastast) ja tugevaid äritulemusi, võime eeldada, et pank teatab tõusu detsembris, mil ta tavaliselt deklareerib järgmise aasta dividendimäära.

2021. aasta lõpus tõstis TD välja 13% tõusu, kuna Kanada valitsus lubas pankadel jätkata väljamakseid COVID-i langusega. Ma ei oota seekord nii suurt tõusu, kuid tõenäoliselt teatab TD siiski tervislikust tõusust, kuna näib, et see korvab kaotatud aja.

CLC
CLC
Tõenäoliselt ületab eelmise aasta dividenditõusu

Teine ettevõte, kes tõenäoliselt langeb sel talvel suure väljamaksete tõusu, on Chevron
CLC
(CVX), mis annab 3.1%. CVX toodab naftat Mehhiko lahes, Austraalia ja Aafrika ranniku lähedal ning USA ja Kanada põlevkivipiirkondades. Sellel on ka rafineerimistehased Tais, Singapuris ja USA-s.

Järgmise dividenditeate tõenäoline aeg – veebruaris – on üks põhjusi, miks alustada positsiooni loomist kohe. Teine on asjaolu, et nafta tagasitõmbumine lihtsalt ei saa kesta. Esiteks kärbib Hiina oma COVID-i piiranguid, suurendades nõudlust, samas kui pakkumine jääb kitsaks.

Siis on veel USA strateegiline naftareserv, mida Bideni administratsioon on kurnanud, et hoida hindu madalal.

Need mahavõtmised peavad mingil hetkel peatuma ja need tünnid tuleb välja vahetada. Kõik see tõstab nafta hindu.

Vahepeal teenis Chevron viimase 17.58 kuu jooksul 12 dollarit aktsia kohta, andes selle P/E (hinna ja kasumi) suhteks veidi üle 10. Siin pole muud öelda, kui et see on must-odav kasvuaktsia.

Kvartali tulud on 49% rohkem kui aasta varem. EPS on tõusnud 81%. Siiski aktsia veel tootlus 3.1% ja kaupleb võimatult odavalt. Ja väljamakse moodustab vaid 29% vabast rahavoost – see protsent väheneb FCF-i tõustes. Seda silmas pidades, pluss toornafta tõenäolisemat kasvu, eeldan, et CVX langeb tõusu, mis ületab eelmise aasta 6% tõusu. Otsige seda veebruari alguses, kuid aktsiate kogumise alustamiseks ei pea te selle ajani ootama.

Brett Owens on ettevõtte peamine investeerimisstrateeg Kontrastne Outlook. Suuremate sissetulekute ideede saamiseks saate tasuta oma värskeima eriaruande: Teie ennetähtaegselt pensionile jäämise portfell: tohutud dividendid – iga kuu – igavesti.

Avalikustamine: puudub