16 saaki, mis on liiga suured, et ignoreerida

Vanilliinvestorid müüvad. Mis tähendab, et meie, sissetulekutele keskendunud vastased, oleme ostmine.

Meie eesmärk on ju ikkagi dividendidelt pensionile jääma. Miks peaksime siis jooksma suurimate dividendide eest, mille härra ja proua Market on meile esitanud aastat?

Saaki, saaki, saaki. Hiljuti arutasime 29 tulufondi, mille tootlus on üle 8%.

Kuidas oleks aktsiatega? Tore, et küsisid. Ajame juttu 16 magusat suure kapitalisatsiooniga sularahaautomaatide aktsiat, mis maksavad kuni 15%.

Kui te sellest aru ei saanud, vestlesin hiljuti Moe Ansariga tema jutul Turuvõre programm. Sa saad loe selle kohta lähemalt siit, kuid lühidalt öeldes ütlesin, et müügiaeg on möödas – meil on raha täis ja valmis ostma.

Aga me ei osta lihtsalt midagi. Ostame eesmärgiga: rahastada a pensioniplaani makstakse ainult rahaliste dividendide ja intressituluga.

Kasina saagiga seda teha ei saa. Jah, riigikassad on lõpuks teeb asja huvitavaks nüüd, kui 10-aastased nõud 4%. Kuid me vajame ikkagi rohkem – palju rohkem.

Üldiselt tahame, et aktsiad tootksid vähemalt 7%. See võimaldab meil saada miljonidollarilise pesamuna eest 70,000 XNUMX dollari suurust aastapalka ja siiski märkimisväärset summat isegi siis, kui teil on investeerimiseks väiksem summa.

Meil on praegu palju kandidaate – täpsemalt 396!

Kas on parem keskenduda suurematele aktsiatele? Jõuame nende 16 suure kapitaliga aktsiani, mille tootlus jääb vahemikku 7.1–14.9%. Esiteks, kiire pilk täielikule nimekirjale, seejärel toon esile mõned nimed, mis ühel või teisel põhjusel silma jäävad. Mõned neist See on intrigeeriv. Teised on aga potentsiaalsed dividendikoerad (loe: vältige).

energia

Kõige ilmsem ja tähelepanuväärsem varude klaster siin on energiavarud, mis moodustavad 11 nimekirjas olevast 16 nimest.

Mõned neist on traditsioonilised E&P mängijad, näiteks Devon Energy
DVN
(DVN, 8.4% saagis) ja Diamondback Energy
Fang
(FANG, 8.0% saagis). Nende hinnad on alati kindlalt seotud naftahinnaga, kuid see tasus end ära 2022. aastal, kuna sektor on aasta seisuga kasvanud peaaegu 60%. Siiski on paljud tootlused endiselt kõrged – DVN-i ja FANG-i tootlus on 8% pluss, vaatamata 72% ja 42% kasvule.

Pange tähele, et kuigi ükski tootlus pole kivisse lukustatud, nõuavad mõned neist väljamaksetest hoolikamat tähelepanu kui teised. Chesapeake Energia
CHK
(CHK)Näiteks maksab põhidividendiks vaid 55 senti aktsia kohta, mis on jooksevhindades 2.2% tootlus. Ülejäänud 7.4% pluss tootlus tuleb rahavoogudest sõltuvate muutuvate dividendide kaudu. Tootlused Coterra Energy (CTRA, tootlus 8.8%) ja Pioneer loodusvarad
PXD
(PXD, 13.00%) kajastavad ka eridividendid.

See on mõistlik rahahaldus ettevõtetele, kes on jälginud, kuidas naftahinnad viimastel aastatel pööraselt kõikuvad. Kuid me peaksime olema sama ettevaatlikud ka sellistele pensionimaksetele tuginedes.

Suurem osa energianimedest on usaldusühingud (MLP), näiteks Enterprise Products Partners LP
EPD
(EPD) ja Energiaülekande LP (ET), mis mõlemad toodavad 7.6%. Need väljamaksed on üldiselt olnud stabiilsemad kui E&P-d, kuid pidage meeles: maksustamisega kaasnevad peavalud, mis nõuavad kardetud K-1 vormi.

Icahn Enterprises LP
IEP

Rääkides MLP-dest, siis grupi kõrgeim tootlus on Icahn Enterprises LP (IEP, 14.9% tootlus), mis on legendaarse investori Carl Icahni valdusfirma.

Kui otsustate omada IEP-i, proovige eirata oma maaklerikonto hinna tootlusi – need on ajalooliselt kohutav. See on puhas tulumäng, kusjuures levitamine on andnud 85% viimase kümnendi tulemustest.

VF Corp

VF Corp (VFC, tootlus 7.2%) on nimi rõivabrändide, sealhulgas Vans, North Face, Timberland ja Supreme taga. Ja äri 2022. aastal on olnud pehmelt öeldes raske. Septembri lõpus esitas ettevõte optimistliku viie aasta väljavaate, kuid alandas oma 2023. aasta suuniseid. Nende suurim kaubamärk kaubikud seisavad silmitsi arvukate väljakutsetega ja ettevõttel pole suurt võlga ja suurt võlga arvestades kasvu käivitamiseks palju ressursse. Sellegipoolest pole aktsia hind olnud nii madal alates 2011. aastast, aktsiad kauplevad järgmise aasta kasumiga võrreldes 10-kordselt ja tootlus pole olnud nii kõrge alates 1990. aastatest. See võib olla ahvatlev (kuigi riskantne) sissetulekute ja võimaliku kasvu mäng investoritele, kes mängivad tõesti pikk mäng.

Verizon CommunicationsVZ

Ka sel aastal on olnud raskusi Verizon Communications (VZ, tootlus 7.4%), mis 30. aastal 2022% langusega ei ole täitnud oma traditsioonilist kaitserolli. Osaliselt on süüdi saamata jäänud tulu ja juhiste vähendamine, nagu ka kasvukatalüsaatori täielik puudumine. Verizon tõstis sel aastal tarbijate hindu, kuid see oli peamiselt selleks, et kompenseerida seda, mida tegevjuht Hans Vestberg ütleb, et ettevõtte infrastruktuuriinvesteeringute tippaasta on hinnanguliselt 22 miljardit dollarit. Kuid see 7.4% dividend on üsna vastupidav, moodustades vaid 56% kasumist, ja VZ tulevikku suunatud hinna ja kasumi suhe on langenud alla 7.

Altria GroupMO

Marlboro vanem Altria Group (MO, 8.5% tootlus) tegi tohutu 12.8 miljardi dollari suuruse investeeringu e-sigaretitootjasse Juuli – see samm eeldati suures osas, et see käivitaks usaldusväärse suure tootlusega dividendimaksja kasvurežiimi.

Mitte eriti.

MO aktsiad on viimastel aastatel olnud loid, kuna selle Juuli investeering on suitsu läinud. USA reguleerivad asutused on e-sigarette püüdnud ja FDA keelas sel suvel Juuli lühidalt, enne kui ta andis välja oma tellimusel viibimise, kuni ta jätkab toote ülevaatamist.

Kogu selle kaose tulemusena on Altria korduvalt alla kirjutanud oma Juuli osaluse väärtust, mis juuli lõpu seisuga oli 450 miljonit dollarit.

Siiski juhib mu kolleeg Jeff Reeves tähelepanu sellele, et see "antihabras varu" jääb hästi juhitud tuluinvesteeringuks, mis võib olla varjatud vastandlik väärtusmäng. See on kindlasti olnud 2022. aasta kaitseallikaks, kogutulu alusel paar protsenti rohkem, võrreldes laiemal turul ligikaudu 20% langusega.

Brett Owens on ettevõtte peamine investeerimisstrateeg Kontrastne Outlook. Suuremate sissetulekute ideede saamiseks saate tasuta oma värskeima eriaruande: Teie ennetähtaegselt pensionile jäämise portfell: tohutud dividendid – iga kuu – igavesti.

Avalikustamine: puudub