Investorid armastavad dividendiaktsiaid, kuid nende vaatamiseks on erinevaid viise, sealhulgas erinevaid "kvaliteedilisi" lähenemisviise. Täna keskendume kõrgele tootlusele.
Kõrge dividenditootlus võib olla hoiatuseks, et investorid on kaotanud usalduse ettevõtte suutlikkuses oma dividendimakseid säilitada. Kuid alati on erandeid, millest osa võivad kaasa tuua turusündmused – osa investoreid jääb näiteks energiaaktsiate suhtes skeptiliseks, näiteks pärast nii suurt valu enne sektori tänavust silmapaistvat tulemust.
Allpool on ekraan kõrge dividenditootlusega aktsiatest, mida analüütikud eelistavad. Ekraanil pole finantskvaliteedi filtreid.
Investoritele, kes on huvitatud dividendiaktsiatest, kuid soovivad keskenduda kvaliteedile ja kogutootlusele, on see hiljutine ülevaade S&P dividendiaristokraadid (ettevõtted, kes on aastaid järjepidevalt dividende tõstnud) võivad huvi pakkuda. Neile, kes otsivad sissetulekut, kuid tunnevad muret ka dividendikärbe pärast, on siin a aktsiate nimekiri, mille dividenditootlus on vähemalt 5% kelle väljamaksed on eeldatavasti 2023. aastal vaba rahavooga hästi kaetud.
Kui otsite mõõduka riskiga kõrgemat tootlust, peaksite ka sellest õppima fondid, mis kasutavad sissetuleku suurendamiseks kaetud ostuoptsiooni strateegiaid.
Filtrite eemaldamine suure tootlikkusega dividendivarude ekraani jaoks
Analüütikute poolt eelistatud kõrge dividenditootlusega aktsiate laia kuvamiseks alustasime S&P Composite 1500 indeksiga.
SP1500,
+ 1.51%,
mis koosneb S&P 500-st
SPX
+ 1.49%,
S&P 400 keskmise kapitalisatsiooniga indeks
MID,
+ 1.76%,
ja S&P 600 väikese korgi indeks
SML,
+ 1.55%.
S&P indeksid ei sisalda energiapartnerlusi, seega lisasime Alerian MLP ETF-i 15 aktsiat.
AMLP,
+ 1.55%
nimekirja juurde. Energiapartnerlustel on tavaliselt kõrge jaotustootlus, osaliselt seetõttu, et nad edastavad enamiku tuludest investoritele. Kuid need võivad ka maksude ettevalmistamise keerulisemaks muuta. Need võivad olla ka õlina lenduvad
CL00,
+ 0.19%
CL00 ja maagaas
NG00,
+ 4.07%
hinnad kõiguvad.
S&P indeksid ei sisalda ka äriarendusettevõtteid ehk BDC-sid, seega laiendasime oma esialgset ekraani, et hõlmata VanEck BDC tulu ETFi 24 aktsiat.
BIZD,
+ 0.76%.
BDC-d on spetsialiseerunud finantsvõimendusega laenuandjad, kes annavad kõrge intressimääraga laene peamiselt keskturu ettevõtetele. Sageli võtavad nad riskikapitali tüüpi investeerimisstiili jaoks osalusi ettevõtetes, kellele nad laenu annavad. BDC ruumis on mitu väga kõrge dividenditootlusega aktsiat, kuid see on tuntud ka volatiilsuse poolest.
Teid on hoiatatud – see konkreetne aktsiaekraan keskendub ainult kõrgetele tootlustele ja maaklerfirmades töötavate analüütikute soodsatele reitingutele. Ei vaadata tagasi dividendide kärbetele ega rahavoogude analüüsile, nagu on kirjeldatud teistes dividendiaktsiate artiklites. Kui näete ekraanilt midagi huvitavat, peate tegema oma uurimistööd, et kaaluda, kas pikaajaline pühendumine ühele või mitmele sellisele ettevõttele on väärt riski, kuna otsite suurt sissetulekut.
Ekraan
Alates S&P Composite 1500-st ning AMLP ja BIZD komponentidest on FactSeti andmetel 68 aktsiat, mille dividenditootlus on vähemalt 8%.
68 ettevõtte seast tegi esimese ekraani 55, sest neid katavad vähemalt viis FactSeti küsitletud analüütikut.
55 ettevõttest on 11-l vähemalt 70% analüütikute seas "osta" või samaväärne reiting.
Siin on need järjestatud analüütikute konsensuse hinnaeesmärkidest tuleneva tõusupotentsiaali järgi:
| Ettevõte | Taskukell | Dividenditootlus | Jaga hinnanguid "osta" | 20. dets hind | Konsensuslik hinnasiht | Kaudne 12-kuuline tõusupotentsiaal |
| Energiaülekande LP | JA,
+ 2.31% | 9.08% | 95% | $11.68 | $16.24 | 39% |
| Enterprise Products Partners LP | EPD,
+ 0.68% | 8.12% | 79% | $23.39 | $31.69 | 35% |
| Barings BDC Inc. | BBDC,
-0.25% | 11.67% | 86% | $8.14 | $10.75 | 32% |
| Redwood Trust Inc. | RWT,
+ 2.49% | 13.45% | 80% | $6.84 | $8.92 | 30% |
| Crestwood Equity Partners LP | CEQP,
+ 0.30% | 9.75% | 100% | $26.86 | $35.00 | 30% |
| KKR Real Estate Finance Trust Inc. | KREF,
+ 1.73% | 11.90% | 71% | $14.45 | $18.50 | 28% |
| Owl Rock Capital Corp. | ORCC,
+ 0.34% | 11.21% | 91% | $11.78 | $14.73 | 25% |
| Sixth Street Specialty Lending Inc. | TSLX,
+ 1.46% | 10.48% | 82% | $17.18 | $20.90 | 22% |
| Oaktree Specialty Lending Corp. | OCSL,
-1.03% | 9.97% | 100% | $6.77 | $7.75 | 14% |
| Ares Capital Corp. | ARCC,
+ 1.36% | 10.45% | 93% | $18.38 | $20.87 | 14% |
| BlackRock TCP Capital Corp. | TCPC,
+ 1.76% | 10.25% | 71.43% | $12.49 | $14.00 | 12% |
| Allikas: FactSet |
Üks viis siin loetletud ettevõtete kohta oma uurimistöö alustamiseks on klõpsata lisateabe saamiseks linnukesel.
Sa peaksid ka lugenud Tomi Kilgore'i üksikasjalik juhend MarketWatchi hinnapakkumise lehel tasuta saadaoleva teabe hulga kohta.
11 kõrge tootlusega dividendiaktsiat, mis on Wall Streeti 2023. aasta lemmikud
Investorid armastavad dividendiaktsiaid, kuid nende vaatamiseks on erinevaid viise, sealhulgas erinevaid "kvaliteedilisi" lähenemisviise. Täna keskendume kõrgele tootlusele.
Kõrge dividenditootlus võib olla hoiatuseks, et investorid on kaotanud usalduse ettevõtte suutlikkuses oma dividendimakseid säilitada. Kuid alati on erandeid, millest osa võivad kaasa tuua turusündmused – osa investoreid jääb näiteks energiaaktsiate suhtes skeptiliseks, näiteks pärast nii suurt valu enne sektori tänavust silmapaistvat tulemust.
Allpool on ekraan kõrge dividenditootlusega aktsiatest, mida analüütikud eelistavad. Ekraanil pole finantskvaliteedi filtreid.
Investoritele, kes on huvitatud dividendiaktsiatest, kuid soovivad keskenduda kvaliteedile ja kogutootlusele, on see hiljutine ülevaade S&P dividendiaristokraadid (ettevõtted, kes on aastaid järjepidevalt dividende tõstnud) võivad huvi pakkuda. Neile, kes otsivad sissetulekut, kuid tunnevad muret ka dividendikärbe pärast, on siin a aktsiate nimekiri, mille dividenditootlus on vähemalt 5% kelle väljamaksed on eeldatavasti 2023. aastal vaba rahavooga hästi kaetud.
Kui otsite mõõduka riskiga kõrgemat tootlust, peaksite ka sellest õppima fondid, mis kasutavad sissetuleku suurendamiseks kaetud ostuoptsiooni strateegiaid.
Filtrite eemaldamine suure tootlikkusega dividendivarude ekraani jaoks
Analüütikute poolt eelistatud kõrge dividenditootlusega aktsiate laia kuvamiseks alustasime S&P Composite 1500 indeksiga.
+ 1.51% ,
+ 1.49% ,
+ 1.76% ,
+ 1.55% .
SP1500,
mis koosneb S&P 500-st
SPX
S&P 400 keskmise kapitalisatsiooniga indeks
MID,
ja S&P 600 väikese korgi indeks
SML,
S&P indeksid ei sisalda energiapartnerlusi, seega lisasime Alerian MLP ETF-i 15 aktsiat.
+ 1.55%
+ 0.19%
+ 4.07%
AMLP,
nimekirja juurde. Energiapartnerlustel on tavaliselt kõrge jaotustootlus, osaliselt seetõttu, et nad edastavad enamiku tuludest investoritele. Kuid need võivad ka maksude ettevalmistamise keerulisemaks muuta. Need võivad olla ka õlina lenduvad
CL00,
CL00 ja maagaas
NG00,
hinnad kõiguvad.
S&P indeksid ei sisalda ka äriarendusettevõtteid ehk BDC-sid, seega laiendasime oma esialgset ekraani, et hõlmata VanEck BDC tulu ETFi 24 aktsiat.
+ 0.76% .
BIZD,
BDC-d on spetsialiseerunud finantsvõimendusega laenuandjad, kes annavad kõrge intressimääraga laene peamiselt keskturu ettevõtetele. Sageli võtavad nad riskikapitali tüüpi investeerimisstiili jaoks osalusi ettevõtetes, kellele nad laenu annavad. BDC ruumis on mitu väga kõrge dividenditootlusega aktsiat, kuid see on tuntud ka volatiilsuse poolest.
Teid on hoiatatud – see konkreetne aktsiaekraan keskendub ainult kõrgetele tootlustele ja maaklerfirmades töötavate analüütikute soodsatele reitingutele. Ei vaadata tagasi dividendide kärbetele ega rahavoogude analüüsile, nagu on kirjeldatud teistes dividendiaktsiate artiklites. Kui näete ekraanilt midagi huvitavat, peate tegema oma uurimistööd, et kaaluda, kas pikaajaline pühendumine ühele või mitmele sellisele ettevõttele on väärt riski, kuna otsite suurt sissetulekut.
Ekraan
Alates S&P Composite 1500-st ning AMLP ja BIZD komponentidest on FactSeti andmetel 68 aktsiat, mille dividenditootlus on vähemalt 8%.
68 ettevõtte seast tegi esimese ekraani 55, sest neid katavad vähemalt viis FactSeti küsitletud analüütikut.
55 ettevõttest on 11-l vähemalt 70% analüütikute seas "osta" või samaväärne reiting.
Siin on need järjestatud analüütikute konsensuse hinnaeesmärkidest tuleneva tõusupotentsiaali järgi:
Üks viis siin loetletud ettevõtete kohta oma uurimistöö alustamiseks on klõpsata lisateabe saamiseks linnukesel.
Sa peaksid ka lugenud Tomi Kilgore'i üksikasjalik juhend MarketWatchi hinnapakkumise lehel tasuta saadaoleva teabe hulga kohta.
Allikas: https://www.marketwatch.com/story/11-high-yield-dividend-stocks-that-are-wall-streets-favorites-for-2023-11671639790?siteid=yhoof2&yptr=yahoo