Enne 2022. aasta lõppu peaksid nõustajad alustama klientidega arutelusid mitmesugustel teemadel, sealhulgas pensionile jäämine, investeerimine, kindlustus ja maksud.
Paljude nende teemade puhul on oluline tähele panna aastalõpu tähtaegu või panuse piirmäärasid. Nende vahelejätmine võib kaasa tuua trahve, suuremaid maksuarveid ja muid rahalisi tagajärgi.
Et teha kindlaks, millistel teemadel peaksid nõustajad klientidele enne aasta lõppu jõudma, rääkis SmartAsset PRW Wealth Management LLC partneri ja investeerimisjuhi Elliot Hermaniga. Kui soovite oma finantsnõustamisettevõtet laiendada, vaadake SmartAsseti SmartAdvisori platvorm.
Herman vastutab oma ettevõtte investeerimisnõustamise protsessi, sealhulgas investeerimisstrateegia väljatöötamise eest, varade jaotus, ning investeeringute haldur ja toote hoolsuskohustus. Samuti jälgib ta ettevõtte varahalduspraktikat, töötades välja vara ülekandmise valdkondadele keskenduvaid plaane, pensionile, investeeringud, maksud, riskijuhtimine ja kinnisvara planeerimine.
Veebiseminari, mida modereeris SmartAsseti finantshariduse peatoimetaja Susannah Snider, kanti otseülekandena 17. novembril.
Siin on 10 arutatud teemat:
Vanaduskonto sissemaksed
Investeerimisfondide väljamaksed
Maksukahju ja kapitalikasumi kogumine
Kingimise strateegiad
Tulumaksuklasside haldamine
Kasvavad asenduskulud
Aidates kaasa HSA kontod
Lisateabe saamiseks konteksti ja nõuandjate näpunäiteid vaadake videost.
Paneel ei andnud nõu ja iga asjaolu on ainulaadne. Nende strateegiate rakendamisel tuleks konsulteerida maksuspetsialistiga.
Elliot Herman ei ole SmartAsseti töötaja ega ka SmartAdvisori klient. Lisaks ei ole talle osalemise eest tasu makstud.
Palun e-posti [meiliga kaitstud] kui soovite slaidiseansi PDF-koopiat.
Näpunäiteid oma finantsnõustamisettevõtte kasvatamiseks
Olgem teie orgaanilise kasvu partner. Kui soovite oma finantsnõustamisettevõtet laiendada, vaadake SmartAsseti SmartAdvisori platvorm. Me sobitame sertifitseeritud finantsnõustajad sobivate klientidega kogu USA-s
Laiendage oma raadiust. SmartAsset Hiljutine uuring näitab, et paljud nõustajad ootavad pärast COVID-19 kaugkohtumist klientidega. Kaaluge oma otsingu laiendamist ja koostööd investoritega, kellele on mugavam pidada virtuaalseid koosolekuid või korraldada isiklikke kohtumisi.
Foto krediit: ©iStock.com/juststock
Postitus Veebiseminar: 10 asja, mida nõustajad peaksid enne aasta lõppu klientidega arutama ilmus esmalt SmartAsetsi ajaveeb.
Allikas: https://finance.yahoo.com/news/webinar-10-things-advisors-discuss-201314682.html