10 kasvusignaali perekontoritööstuses

Perekontorid on muutunud viimase 5 aasta jooksul üha populaarsemaks muutunud eravarahaldussektoris. Neid eelistatakse üha enam varahalduse valikuna ülikõrge netoväärtusega üksikisikute või perede jaoks, kuna need pakuvad traditsiooniliste varahaldusettevõtetega võrreldes suuremat kontrolli ja paindlikkust.

Järgmiste kasvusignaalide lühianalüüs aitab kvantifitseerida selle tegelikku seisundit perekontoritööstus ja annab ka ülevaate sellest, mida võime tulevikust oodata.

Perebüroode ülemaailmse arvu kiire kasv

Perebüroode arv kogu maailmas on viimase kümnendi jooksul pidevalt kasvanud. A hiljutine Mordori luureuuring teatas, et globaalsete perekontorite arv oli 2. aasta teise kvartali lõpus 2019, mis on 7300 protsenti rohkem kui 38. aastaga võrreldes. Suurim perekontorite osakaal oli Põhja-Ameerikas, 2018 protsenti, järgnesid Euroopa ja Aasia vastavalt 42 ja 31.5 protsenti. Aasia teatas aga perekontorite arvu kasvust 17.8 protsenti, võrreldes 44 protsendiga Põhja-Ameerikas ja 41 protsendiga Aasias.

Seda hiljutist perekontorite arvu kasvu võib seostada otseselt ülikõrge netoväärtusega isikute (UHNWI) arvu kasvuga kogu maailmas. Värske uuring on näidanud, et globaalne UHNWI elanikkond on aastatel 9.3–2020 kasvanud peaaegu 2021 protsenti kokku 610,568 12.2-ni. Selle tõusu peamiseks tõuketeguriks on olnud pandeemiast tingitud elustiiliga seotud muutused. Peamistest turgudest kasvas kõige rohkem Põhja-Ameerika, 7.4 protsenti, samas kui Euroopas ja Aasias oli kasv sama, vastavalt 7.2 ja XNUMX protsenti.

Hallatavate varade pidev kasv

Hallatavad varad (AUM) on defineeritud kui varade üldine turuväärtus, mis on finantsasutuse ja antud juhul registreeritud investeerimisnõustajate (RIA) otsustada. A 2020. aasta Deloitte'i aruanne uuris erinevate RIA tasemete AUM-i kasvu alates 2016. aastast ja teatas üldisest kasvust 8.6 protsenti CAGR-ist.

Kuid uuringus rõhutati ka seda, et RIA-d, mille AUM oli alla 150 miljoni dollari, näitasid negatiivset 12-protsendilist keskmist kasvumäära, samas kui need, mille AUM-i väärtus oli üle 400 miljoni dollari, näitas 10-protsendilist keskmist kasvumäära. See viitab selgelt soodsatele turutingimustele perekontorite jaoks, kes soovivad panustada pikaajalisele varade kasvule.

Aktiivne ühinemiste ja omandamiste turg

Mitmeperekonna kontorid (MFO-d) kogu maailmas on muutumas üha avatumaks ühinemiste ja ülevõtmiste (M&A) turule, et panna rohkem rõhku anorgaanilisele või häirivale kasvule.

Anorgaaniline kasv on suurepärane viis ettevõtte kollektori mastaapsuse suurendamiseks lühikese aja jooksul, tagades samal ajal maksimaalse tootlikkuse. Mitmeperekondlikud kontorid võivad müüki minna mitmel põhjusel, näiteks meeskonna võtmeliikme kaotamine või ideoloogiate põlvkondade vahetus. Teisest küljest teevad ostja MFO-d seda selleks, et ületada lünki oma teenustes.

Näiteks New Jerseys asuv mitmepere kontorihiiglane Pathstone oli alates selle asutamisest 2010. aastal nutikalt kasutanud ühinemisi ja omandamisi, et kiiresti kasvada. 2020. aastal omandas ettevõte Price Wealthi 1.3 miljardi dollari eest ja Cornerstone'i 4 miljardi dollari eest. Need kiired omandamised tõstsid Pathstone'i tõhusad nõuandevarad vaid paari kuuga 25 miljoni dollarini.

Professionaalsete kogukondade ja eksklusiivsete liikmesuste tõus

Perebüroode arvu ja populaarsuse kasv on omakorda loonud teed erinevate eksklusiivseid liikmelisust pakkuvate professionaalsete kogukondade sünnile. Sellised kogukonnad toovad kokku nii kogenud spetsialiste kui ka eravarahaldustööstuse uustulnukaid, et luua tugevamaid peer-to-peer sidemeid. Need toimivad ka foorumitena teadmiste ja valdkonnateadmiste jagamiseks ning on sageli eelistatud meediumid, et saada ülevaade uutest varaklassidest ja investeerimisvõimalustest.

Perekonna rikkuse tippkohtumiste suurem osavõtt

Perebüroode populaarsuse kasv on loomulikult kaasa toonud üha ulatuslikumad tippkohtumised ja konverentsid, kus perebüroode spetsialistid ning UHNW üksikisikud ja pered saavad jagada uusimaid uuendusi tööstuse ja kaubandustavade kohta.

Ökosüsteemi mängijad keskenduvad rohkem

Lisaks pankadele on paljud teised eravarahalduse segmenti teenindavad globaalsed osalejad lisanud või arendanud oma perekontoripõhist tuge või pakkumisi.

• Paljudel erasektori pankadel on nüüd spetsiaalsed kattemeeskonnad
• Suur 4 – kõik nad lähenevad sellele turule pisut erinevalt, kuid siiski pühendunult. Näiteks see 2017. aasta KPMG International aruanne tõstab esile ettevõtte väljavaateid perekontorite tegevusele.
• Enamik nimekaid konsultatsioonifirmasid, nagu BCG, McKinsey ja Egon Zehnder, on samuti loonud spetsiaalsed meeskonnad, mis teenindavad nende perekontoriteenuseid.

Huvi teema ja meediakajastuse vastu

Google Trendsi andmetel on avalikkuse huvi selle teema vastu viimase 5 aasta jooksul ligikaudu kahekordistunud. Teised platvormid, sealhulgas paljud andmeplatvormid, nagu Crunchbase, ja mõned nišipakkujad on samuti suurendanud perekontori investeerimistegevuse jälgimist. Selline avalikkuse suurenenud huvi teema vastu tähendab selle suurenevat eksponeerimist aastate jooksul.

Arvestades seda kõike, on endiselt palju ebaselgust, kuna otsinguid „perekontori määratlus” jälgitakse terminina, mis sageli toob kaasa rohkem otsinguid. See näitab, et vaatamata nende kasvavale populaarsusele ei tea paljud inimesed ikka veel, mis on perekontorid ja mida nad pakuvad.

Tööhõive- ja perebürootööd

Kuna turg küpseb ja perekontorid muutuvad globaalsel ärimaastikul oluliseks turuks, näeme üha rohkem töövõimalusi ja perekontorite töökohti tööstuse erinevates sektorites.

• Kuna tegemist on äärmiselt kiire tempoga ja väga muutliku tööstusharuga, otsivad nii MFO-d kui ka SFO-d alati spetsialiste ja valdkonna eksperte, nagu küberturvalisuse spetsialistid, mõjuinvesteeringute eksperdid, riskijuhid jne.
• Selget trendi võib täheldada perekontorite pakutavate hüvitiste suurenemises kogu USA-s
• Paljud suured portaalid pakuvad nüüd perekontori professionaalidele pühendatud töörubriike.

Eelistatud sõiduk uue rikkuse saamiseks

Kuna nii põlvkondadevahelised varaülekanded kui ka uus rikkus tuleb veebis peamiselt tehnoloogiaettevõtjatelt, kasvab perekontorite populaarsus jätkuvalt ühe eelistatud vahendina selle vara struktureerimiseks ja haldamiseks.

Ehkki määratlusi on endiselt vähe, muutuvad suures osas otseinvesteeringute turu tagaküljel paljud perekontoritega seotud andmed läbipaistvamaks ja paremini struktureerituks. See kõik toetab turu edasiliikumist.