Binance'i aruanne heidab valgust plokiahela tööstusele

Binance avaldas aruande, mis vaatab tagasi aastale 2022 ja mõnele plokiahela ruumis 2023. aastal ilmnevatele olulistele suundumustele.

Pole saladus, et 2022. aasta oli maailmaturgude jaoks kohutav aasta tänu käimasolevale Venemaa-Ukraina sõda, inflatsioonihirmud, langevad kapitaliturud ja püsivad makromajanduslikud värinad.

Selle tulemusena hakkasid keskpangad üle kogu maailma intressimäärasid tõsta ohjeldada inflatsiooni ja vähendada majanduskasvu tempot. See makromajanduslik surve heidutas väljakujunenud varaklassid ja avaldas märkimisväärset survet tekkivatele varaklassidele, sealhulgas cryptocurrencies.

2023. aastani jõudev majandusolukord on esitanud mitmeid võtmeteemasid. Jaanuaris alustas Binance Research, krüptovaluutabörsi Binance uurimisrühm, vabastatud aruanne, mis määratleb 2023. aasta olulised teemad, andes samas lühikese ülevaate 2022. aastast.

Süvenegem aruandesse ja mõistame, mida 2022. aasta meile andis ja kuidas need õppetunnid võivad sillutada teed krüptotehnoloogiate laialdasemale kasutuselevõtule, parematele eeskirjadele ja ettenägelikkusele.

Layer 1 protokollide jaoks sündmusterohke aasta

1. kiht viitab plokiahela omad alusarhitektuur. 1. kihi protokollidel, mida mõnikord nimetatakse ka põhivõrguks, on erinevad võimalused, näiteks võime teostada ja lõpetada tehinguid oma ahelas. Esimese kihi plokiahela võrkude näited hõlmavad Bitcoin ja ethereum.

Ethereum

2022. aasta oli 1. kihi protokollide jaoks tegus aasta. Ethereum (ETH) valmis "Ühendamine” — liikumine töötõend (PoW) proof-of-stake (PoS) – septembris 2022. Kuna validaatorid kaitsevad nüüd plokiahelat, on ethereumi energiatarve vähenenud 99.99%.

Binance'i andmetel on teatatud, et ethereumi üleminek PoS-ile säästab 0.2% maailma energiakasutusest. Vahepeal on Shanghai Upgrade, mis võimaldab kasutajatel lähikuudel panustatud eetri välja võtta, ethereumi teekonna järgmine etapp.

BNB kett

BNB Chainil (endise nimega Binace Smart Chain) oli 2022. aasta üsna suurepärane ning detsentraliseeritud rahanduses saavutati suurepäraseid tulemusi (Defi) ja jätkuv areng ahelasiseste mõõdikute osas ning igapäevaste tehingute arv, mis ulatusid 3. aastal 2022 miljonini päevas, jäädes alla ainult Solanale (SOL).

Solana

Solana (SOL) seisis 2022. aasta jooksul jätkuvalt silmitsi jõudlusraskuste ja katkestustega.

Lisaks, arvestades FTX-i, Alameda ja Solana ökosüsteemi avalikku toetust ja seost, põhjustas FTX-i hämmastav kokkuvarisemine Solana jaoks palju halba ajakirjandust. Pole üllatav, et solana ja ökosüsteemi projektid kandsid märkimisväärset kahju turukapitalisatsioonis ja DeFi turunäitajates.

Vahepeal leidis solana lohutust NFT-dest. Binance teatas, et Solana NFT-d olid kuni 2022. aastani müügis Ethereumi järel teisel kohal, olles kõigi aegade müügis kolmandal kohal.

Muud olulisemad punktid

• Tronil (TRX) oli 2022. aasta tohutu, eriti DeFi areenil, kui debüüdi USDD, Troni algoritmiline, USD-ga seotud stabiilne münt. Kuigi USDD käivitati Terra-UST krahhi järel, on see esines hästi ja see on olnud otsustava tähtsusega, et aidata Tronil püsida DeFi koguväärtusega lukustatud (TVL) edetabeli tipus.

• Avalanche (AVAX) läbis üsna raske 2022. aasta, mille osakaal DeFi turul langes 6%-lt 2%-le ning igapäevaste ketisisese näitajate langus veelgi suurem. Ajavahemikus 1. jaanuar kuni 31. detsember vähenes igapäevaste tehingute arv Avalanche'is 500,000 100,000-lt 75,000 25,000-le, samas kui igapäevaste aktiivsete aadresside arv vähenes XNUMX XNUMX-lt XNUMX XNUMX-le, põhjustades võrgule muret.

• 2022. aastal võeti kasutusele ka kaks uut kiht-one protokolli. Aptos, PoS-i plokiahela platvorm, mis põhineb programmeerimiskeelel Move, lähetatud oktoobril oma põhivõrku ja lubadeta plokiahela platvorm Sui on varsti valmis seda tegema.

Kiht 0 plokiahelaid sillutab teed

0. kihi protokollid toimivad 1. kihi plokiahela võrkude ja rakenduste aluskihina ning on üks paljudest lahendustest, mis lahendavad tööstusharu probleeme, nagu mastaapsus ja koostalitlusvõime. Layer 0 plokiahela protokollide näideteks on Cosmos (ATOM) ja Polkadot (DOT).

Cosmos

Binance teatas, et Cosmose (ATOM) ketis olev tegevus on järk-järgult laienenud ning 53 IBC-toega ketti kogusid ökosüsteemi turukapitalisatsioonina 9.3 miljardit dollarit. 

Cosmose võrku uuendatakse järgmise paari kuu jooksul.

Lambda versiooniuuendus ilmub esimeses kvartalis, sealhulgas Cosmos SDK täiustused ja vedela panuse mooduli lisamine. Epsiloni ja Gamma täiustused, mis keskenduvad ahelatevahelisele turvalisusele, avaldatakse selle aasta teises ja kolmandas kvartalis.

Täpid (DOT)

Polkadot saavutas 2022. aastal olulise verstaposti oma Cross-Consensus Message Formatiga (XCM) debüüt. XCM on ahelateülene suhtluskeel, mis võimaldab paraahelatel vahetada sõnumeid usaldusväärsel ja turvalisel viisil.

Erinevad eraldiseisvad 1. kihi plokiahelad, mis töötavad paralleelselt Polkadoti ökosüsteemis, on paraahelad (nii Polkadoti kui ka Kusama võrgus).

Kuigi väljalase oli märkimisväärne, on XCM lihtsalt keel ega saa sõnumeid vahetada. Sõnumitehnoloogia XCMP on praegu väljatöötamisel.

2022: Aastakiht 2 tõuseb õhku

Teise kihi raamistik või protokoll töötatakse välja olemasoleva plokiahela süsteemi peale. Nende protokollide peamine eesmärk on lahendada krüptovaluutavõrkude tehingukiiruse ja ulatuse probleeme. Ülemise kihi kahe platvormi hulka kuuluvad Polygon (MATIC), Optimism (OP) ja teised.

Alates 2021. aasta lõpust on L2 aktiivsus kiiresti kasvanud ning juhtpositsioonil on Optimism ja Arbitrum. Binance näitas, et L2 TVL kasvas 119. aasta jooksul 2022% (ETH-s).

Lisaks ületas L2022 TPS lõpuks 2. aasta oktoobris pikema aja jooksul Ethereum L1 TPS-i, mis on endiselt nii. 2022. aasta lõpus oli keskmine L2 TPS 17, kuid Ethereumi oma oli lähemal 10-le.

Väärib märkimist, et kuigi üks märkimisväärne L2 token, Optimism, käivitas oma token OP 2022. aastal, jäi enamik teisi L2 protokolle ilma lubadeta.

Vaatame nüüd põhjalikumalt, kuidas mõnel kõige olulisemal platvormil on läinud:

hulknurk

Binance paljastas, et Polygon (MATIC) seadis 2022. aastal unikaalsete aadresside vallas uue verstaposti, millel on üle 207 miljoni unikaalse kasutaja.

Samal ajal jõudis igapäevaste aktiivsete aadresside arv oktoobris kõigi aegade kõrgeima tasemeni, üle 780,000 2.6. Päevased tehingud seevastu langesid aasta jooksul, kuid jäid iga päev XNUMX miljoni tehinguni.

Mitme kõrgetasemelise partnerluse tõttu olid mitteasendatavad märgid (NFT-d) Polygoni peamine kasvumootor kuni 2022. aastani.

Seni on neist kõige tähelepanuväärsem olnud Reddit, kus NFT-de kogumiseks on loodud miljoneid Polygoni rahakotte. Binance väitis, et selle artikli kirjutamise ajal oli Polygonil üle 5.7 miljoni NFT-hoidja, sealhulgas 4.2 miljonit üksikut NFT-hoidjat, mis näitab laia omanike baasi.

Starbucks ka annousõlmisid märkimisväärse liidu Polygoniga, et luua nende uus Starbucks Odyssey NFT-draivi lojaalsusprogramm, viies Polygoni eduloo uutesse kõrgustesse. See peaks algama 2023. aastal.

Lisaks hulknurk koostööd teinud Metaga, et võimaldada NFT vermimist, näitamist ja müüki Instagramis, mida tõenäoliselt sel aastal pikendatakse.

vahekohus

2022. aasta oli ettevõtte jaoks bänneriaasta, mille põhitoote Arbitrum One TVL kasvas 171% 681,000 1.8 ETH-lt XNUMX miljonile ETH-le.

Samal ajal näitasid ka igapäevased tehingud ja unikaalsed aadressid suurt kasvutrendi, kasvades 560. aasta jooksul vastavalt 618% ja 2022%.

vahekohus käivitatud teine ​​kett, Arbitrum Nova, 2022. aastal pärast nende esialgse toote Arbitrum One Rollup keti debüüti. See on mõeldud sobivamaks suure tehingute arvu ja kulutundlike kasutusjuhtude jaoks ning säästab raha, kasutades andmete kättesaadavuse komiteed (DAC).

Optimism

Ka optimism kasvas 2022. aastal tohutult, TVL kasvas 580% 138,000 938,000 ETH-lt XNUMX XNUMX ETH-le.

Ka ketisisene tegevus oli tähelepanuväärne – igapäevaste tehingute arv kasvas vastavalt 1,467% ja unikaalsete aadresside arv 1,486%.

Kollektiiv Optimism oli samuti sisse2022. aastal. Märkide omanikud ja teised optimismiga kooskõlastatud partnerid juhivad OP Collective'i, mis hääletab protokolli täiustamise üle ja tegeleb kogukonnakeskse käitumisega. OP-märki levitati õhutilgutuse osana.

Stablecoins juhtis turu kasvu 2022. aastal

2022. aasta mais kukkus kokku algoritm TerraUSD (UST). stabiotsiin, pühkis UST ja LUNA vahelisest turuväärtusest umbes 40 miljardit dollarit.

UST-ga kokku puutunud üksused kandsid tohutuid kahjusid ning institutsionaalsed ja tavalised investorid tundsid sellest tulenevat leviku mõju.

UST oli oma kõrguselt suuruselt kolmas stabiilne münt ja võib-olla ka kõige kõrgema profiiliga algoritmiline stabiilne münt. Seetõttu on vaevalt üllatav, et usaldus algoritmiliste stabiilsete müntide vastu ja nende nööride hoidmise võime on pärast UST-i allakäiku kannatanud.

Sellegipoolest, kuigi globaalne krüptoturgude kapitalisatsioon langes 65. aastal 2.3% 795 triljonilt dollarilt 2022 miljonile dollarile, läks suurematel reserviga tagatud stabiilsetel müntidel USDT, USDC ja BUSD paremini – USDT langes 16% ning USDC ja BUSD tõusid 5% ja BUSD. vastavalt 13%.

Nagu ennustati, olid mahud kogu aasta jooksul palju väiksemad, USDT-l oli suurim suhteline protsentuaalne vähenemine. Samal ajal kasvas kolme mündi stabiilsete müntide turuosa kokku 81.3%-lt 2021. aasta lõpus 91.7%-le 2022. aasta lõpus.

Samal ajal on pärast ebasoodsaid turusündmusi, mis hõlmavad paljusid tsentraliseeritud ettevõtteid (sealhulgas mitu CeFi laenuandjat), on tekkinud laialdane nõudlus ettevõtte läbipaistvuse järele.

Paxos (BUSD emaettevõte) ja Circle (USD emaettevõte) avaldavad regulaarselt igakuiseid kinnitusi vastavalt BUSD ja USDC stabiilse mündi reservide kohta. Mõlema aluseks on reservid fiat-valuutas või USA riigivõlakirjades.

Kriitika alluvuses Tether lõpuks loobus kommertspaber oma reservidest osana oma "läbipaistvuse edendamise pidevatest jõupingutustest" vastuseks Tetheri kommertspaberite osaluse USDT pikaajalistele vastastele.

Kuigi Tether annab kvartaalseid kinnitusi ja on teatanud, et läheb sel aastal üle igakuisele atesteerimisele, on usaldusväärne kolmanda osapoole audit tõenäoliselt kriitilise tähtsusega, et leevendada muret stabiilsete mündivarude pärast.

DeFi otsib tagasitulekut pärast kohutavat 2022. aastat

2022. aasta osutus DeFi sektori jaoks tagasilöökide ja segaduste aastaks. Binance teatas, et DeFi sees lukustatud koguväärtus (TVL) oli ligikaudu 40 miljardit dollarit, mis on rohkem kui 75% vähem kui 2022. aasta alguses.

Samal ajal jäi ethereum DeFi valdkonnas domineerivaks mängijaks. Kuigi Ethereum ei vastanud 97. aasta alguses saavutatud 2021% turuosa tipptasemele, kuulus Ethereumile 60. aastal enam kui 2022% DeFi TVL-ist.

Teisel kohal oli BNB Chain, kellele järgnes napilt Tron. Pikka aega TVL-i edetabelist täielikult puudunud kett Tron on näinud TVL-i märkimisväärset tõusu tänu USDD-algoritmilisele stabiilsele mündile, mis pakub kasutajate meelitamiseks suuri tootlusi.

Detsentraliseeritud vahetused taaskäivitavad DeFi laine

Kõver DAO jäi peamiseks detsentraliseeritud vahetuseks. Väljaspool Curve'i juhtis Uniswap peamist DEX-i ERC-20 märkide jaoks. Üheskoos võimaldasid need kaks DEX-i enam kui poole kogu kaubanduse mahust.

Kuna 2022. aasta on BNB keti jaoks edukas, Pannkoogivahetus saavutas turuosa ka üldisel DEX-maastikul ja BNB keti enda sees.

Kuigi DEX-id on mõnevõrra aktsepteeritud, moodustavad CEX-id jätkuvalt suure osa üldisest kauplemistegevusest.

Mis mujal toimub?

• Erinevalt DEX-idest ja laenuprotokollidest näitasid likviidsete panuste lahendused TVL-i tõusu 2022. aastal. Kasutajad saavad oma žetoone panustada ilma varasid lukustamata või panustamise infrastruktuuri haldamata.

• Turu madalseis mõjutas ka tuletisinstrumentide turul. DeFi tuletisinstrumentide segment kaotas 1.88. aastal TVL-is 2022 miljardit dollarit. Tuletisinstrumendid pidasid aga vastu viimasele FTX-i krahhile, TVL püsis alates juulist lähedal. Binance teatas, et tuletisprotokollid sisaldasid ligikaudu 1 miljard dollarit TVL-i, võrreldes 16 miljardi dollariga DEX-ides ja 40 miljardi dollari väärtuses DeFi-ga.

• Krüpto ajaloos oli 2022. aasta häkkimise jaoks õnnetu; Selle mitte ainult ei teatatud kõige enam häkkidest, vaid see kaotas häkkerite jaoks ka suurima väärtuse. Eelkõige moodustasid DeFi-ga seotud rünnakud 2022. aasta koguarvust suure osa. DeFi-ga seotud rikkumised moodustasid 169 (88%) 192. aastal dokumenteeritud 2022 märkimisväärsest häkkimisest. Lisaks moodustasid 3.57. aastal krüptorünnakutes kaotatud 2022 miljardist dollarist DeFi-ga seotud vargused 2.57 miljardit dollarit (72.5%).

• NFT müük kasvas 10.6. aastal 21.9% 2022 miljardile dollarile 19.8. aasta 2021 miljardilt dollarilt. Selle põhjuseks oli peamiselt 2022. aasta esimese poolaasta tugev müük, mil NFT müük ulatus jaanuarist juunini 18.3 miljardi dollarini (83% kogumüügist). NFT turul oli teine ​​pool üsna sündmustevaene, kuna meeleolu muutus negatiivseks ja kauplejad põgenesid turult.

• . blockchain mängimine 2022. aastal seisis sektor silmitsi suurte väljakutsetega. Mängude arv kasvas aastas 44%, 1,383. aasta detsembri 2021-lt 1,985-le 2022. aasta detsembris. 2022. aastal oli hasartmängudega seotud tehingute koguarv aga 11.5 miljardit dollarit, kusjuures suurem osa tehingumahust toimus aasta esimesel poolel. UST lahtiühendamisest ja Three Arrows Capitali kokkuvarisemisest põhjustatud turu ebastabiilsuse ajal vähenesid tehingumahud 2022. aasta mais võrreldes kuuga kõige enam.

• 2022. aastal langes üldine huvi metaversumi vastu järk-järgult kogu aasta jooksul. Koos huvi langusega langes dramaatiliselt ka metaversumi maa müük. Populaarsed Metaverse projektid müüsid 1.7. aasta detsembris 2022 miljonit dollarit maad, mis on 96% vähem kui aasta alguses.

Vaadates tulevikku: mida oodata?

Võttes arvesse turuaktiivsuse puudumist, soovitas Binance, et DeFi ja NFT algatused võiksid uurida edasiste kasvuvõimaluste jaoks väljaspool krüptoökosüsteemi. 

Vahepeal, aastatel 2021–2022, toimus maailmas märkimisväärne edasiminek parema reguleerimise selguse suunas. Teisest küljest on suurem regulatiivne kindlus plokiahela ökosüsteemile pikas perspektiivis kasulik.

Kas krüptovaluutad jätkavad tõusuteed, krahhi või meelitavad investoreid varsti tundmatule teele? Istuge ja lõõgastuge – 2023 on alles alanud!

Jälgige meid Google Newsis